或創香港今年最大IPO
  羊城晚報訊?記者趙燕華報道:9月9日,號稱史上最大IPO的阿裡全球路演正式開始,馬雲15年的創業傳奇掀開新一頁;同日,曾經與馬雲打賭1個億的王健林也有新動作。據外媒消息,大連萬達商業地產擬年底赴港IPO,計劃籌資高至60億美元,將創香港今年最大IPO,並將成為香港市場有史以來最大的房地產企業上市交易。
  籌資60億美元
  9月9日,據《華爾街日報》披露,大連萬達集團正計劃將旗下地產子公司最早於今年年底在香港掛牌上市,籌資規模可能在50億至60億美元之間。而中國國際金融有限公司和匯豐控股受聘擔任IPO保薦人。
  以60億美元規模計算,萬達集團地產業務的上市交易將是瑞士金屬貿易商嘉能可國際2011年5月香港和倫敦兩地同時上市募集100億美元資金以來,香港證券市場的最大一筆首輪公開募股交易。大連萬達商業地產也有望成為香港市場有史以來最大的房地產企業上市交易。
  根據港交所規定,在香港主板上市的公司,最低公眾持股量為25%,如發行人市場超過40億港元,則最低可降低為10%。按照10%的比例計算,萬達市值最高將達600億美元(約合3684億人民幣)。
  此前有消息稱,萬達商業地產放棄內地IPO申請後,已赴港申請IPO,且於8月23日或8月24日已經接受香港交易所聆訊,保薦機構即為中金公司。消息並指,對於本次IPO衝刺,萬達商業地產已經拿到相關監管部門的“小紙條”(上市批准)。
  重在海外融資和發展
  事實上,對於此次萬達在內地A股IPO的進程終止而再度選擇赴港IPO的背後原因,市場有諸多猜測。有接近萬達商業地產的人士就對媒體表示,萬達商業地產赴港上市的主要目的仍是為解決萬達海外融資與發展。
  據瞭解,就在今年7月1日,中國證監會發佈的《發行監管部首次公開發行股票審核工作流程及申請企業情況》顯示,大連萬達商業地產股份有限公司等32家企業因未按規則要求報送預先披露材料,且申請文件中的財務資料超過有效期達3個月,被終止審查。
  隨後7月2日,萬達商業地產在官網上回應稱:“感謝4年多來在A股籌備上市過程中,監管部門、股東和社會各界的關註,今後將繼續積極探索多種上市途徑。”至此,已經籌備A股上市4年的萬達商業地產,主動放棄了在A股的上市進程。
  據萬達集團官網披露,截至2014年8月29日,大連萬達商業地產已在全國開業95個萬達廣場,正在運營60家五星級或超五星級酒店。今年上半年大連萬達商業地產收入668.5億元。
  長期占據商業地產第一把交椅之後,萬達最近開始向電商進軍。8月底,萬達、百度、騰訊三家公司成立電商集團。
  廣州搶地意在做高估值?
  據悉,萬達的投行已經開始給各大目標基石投資者發報表了。有跡象顯示,萬達也加緊為其資產評估增值。
  羊城晚報記者註意到,昨日廣州市國土房管局掛出一宗位於花都面積達34萬平方米的商業用地,要求競買人(含其控股股東的其他子公司)需在文化領域綜合實力排名進入2013年中國文化企業30強,且要求競買人在地塊內需建設整體經營、不能分割銷售的物業建築面積不少於20萬平方米,含三個高星級酒店,其中五星級酒店不少於1家;一個建築面積不少於5萬平方米(含地下)的文化演藝中心。記者梳理後發現,能符合條件的為保利和萬達,而據搜房網從發展商處獲悉,該宗地已被萬達“圈下”。
  對此,有業內人士分析,萬達若計劃赴港IPO,如果能拿下這幅34萬平方米的地塊,無疑增大其土地儲備規模,對做高股值大有幫助,因此,該地塊被萬達鎖定為“必搶肉”的可能性很大。編輯:王銳  (原標題:萬達廣州搶地做高估值 圈下花都34萬平方米商業用地)
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